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时间：春秋时期。地点：鲁阳尧山、宋国大梁。主要人物：墨翟、公输般、鲁阳燕、宋公特。剧情：公子特弑太子自立宋君，鲁直救出太子女逃至鲁阳尧山隐居，并收公输般和墨翟为徒。宋公特寻到鲁直将其杀死，掳走鲁阳燕。师兄弟二人跟踪至宋，在宋，墨翟深查民众受苦，决定助宋治国；公输般则坚决报仇，二人遂分道扬镳，公输般赴楚说楚王伐宋。宋公侦知墨翟为鲁直弟子，遂将其入狱，鲁阳燕为救墨翟，答应委身宋公。墨翟出狱后闻讯楚国欲伐宋，即动身赴楚，并在楚王面前和公输般演武。楚王见墨翟获胜，欲将其抓获，墨翟用计脱身。