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Bill Lee想从事写作，但他要靠灭虫养活自己。他的妻子Joan开始沉迷于灭虫粉，不久他自己也和她一样进入了迷幻剂的世界。他拜访了面善但心黑的Benway医生，得到了第一剂用黑肉制成的药，这是用巴西大蜈蚣的肉做的麻醉药。在一次晚会的骗局中，Bill没有打中Joan头上的杯子，而是把她打死了，他逃到了Interzone地区。这里到处是象会说话的昆虫一样的打字机，还有双重间谍和连续不断的阴谋。