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影片开始时，汽车人和军方正策划一场针对霸天虎的秘密战争。随着越来越多的变形金刚重新浮出水面，人们发现这些机器人在地球上的历史远比他们想象的要古老，有些官员甚至猜测是汽车人招来了霸天虎，提出要赶汽车人走。擎天柱不希望让地球处于无人保护的状态下、任由霸天虎肆虐，于是他向萨姆求助，请求他当汽车人的代言人，去说服人类让汽车人留下来。萨姆拒绝了，他要上大学，想和别的人一样过正常的生活，不过他未能如愿，因为他身上的魔方碎片通过原始的能量影响着他，使他产生种种奇怪的想法和幻觉。萨姆拒绝当代言人给他自己、给汽车人以及全世界都带来了严重的后果，霸天虎的领袖威震天复活了，随之而来的还有变形金刚历史上远古的恶魔。