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眼睛是心灵的窗口,而视力有障碍的小穆罕默德却只能靠声音和双手来感悟色彩斑斓的世界。在城里的盲人学校里，他是最上进、最要强的孩子。放假了，同学们都被父母接回了家，只有穆罕默德还在孤独地等待着爸爸的到来。树上的小鸟成了他唯一的伙伴，终于爸爸来了，他带着穆罕默德回到了乡下的奶奶家。能“见”到日思夜想的奶奶和两个可爱的妹妹令穆罕默德非常高兴。 在乡下，穆罕默德找到了童年时的快乐，他用双手抚摸着田园的风光、用耳朵倾听着小鸟的歌唱、用鼻子贪婪地呼吸着泥土的气息……虽然他无法看到这一切，可在他的脑海里，世界是一个无比美丽的天堂。 然而美好的时光总是短暂的。多年的贫困生活让爸爸透不过气来，他想重新找回精神的支柱，也就是生活的另一半。为了不妨碍自己的好事，他把穆罕默德送到了一个远离家乡的小木工作坊当学徒。得知消息的奶奶心痛不已，下雨天拎着包去找穆罕默德，却从此一病不起,最终离世。父亲的婚事也因为奶奶的去世而告吹，父亲最终还是到小木工作坊把穆罕默德接回了家。可就在回家的路上，因为桥梁折断,马落入了水中.穆罕默德在救马时不小心也落入了水