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故事发生在室町幕府时期。曾经是皇子的一休不得不与母亲分开，到安国寺当小和尚，并且用他的聪明机智解决无数的问题。一休勤奋好学，爱动脑筋，不仅聪明过人，还富有正义感，无论是将军，桔梗店老板还是新右卫门先生，都难不倒他。他用自己的机智和勇气帮助穷人、教训那些仗势欺人的恶人。影片不仅使纯真聪慧善良的可爱一休形象深入人心，也成功塑造了善良的小叶子、鲁莽的新佑卫门、和蔼的长老、贪心的桔梗店老板和弥生小姐、骄傲的足利将军。一个个个性鲜明和充满哲理的动人故事深深影响了一代人。