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1938年间。本是农家女的燕投身歌唱事业，成为上海歌坛新星，与同期出道的娇与凤被誉为“三朵金花”。燕身边追求者众，其中包括年轻富商升及其生意拍档龙。燕钟情于龙，两人共堕爱河，燕更珠胎暗结。正当燕打算把怀孕之事告诉龙之际，龙竟被揭发暗中替日本人走私军火……