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两名报人迈克·威尔逊（Mike Wilson）和霍华德·米德（Howard Meade）乘火车前往萨尔茨堡（Salzburg）报道一场音乐节，他们意外进入了小国古达维亚（Gudavia），并以间谍身份被捕。自从他们的国王神秘去世后，五年来，古达维亚与外界几乎没有接触。记者们获悉，该国领导人博朗斯基博士正在儿童身上进行伽马射线实验，并发现自己处于严重危险之中。