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影片开始于一组生活在以军占领区拿撒勒的巴勒斯坦人的日常小插曲：一群年青人在一座小山上追赶一个圣诞老人装束的男子，他正背着商品去犹太人区；一名中年男子开着车和街上熟人招手，同时又诅咒着他们；一名愤怒的男子在房顶推了许多燃烧瓶，和警察对恃；一名邻居向隔壁的妇女扔垃圾袋。一个拿撒勒人经济破产，突然病倒，他住在耶路撒冷的儿子E.S去医院看望生命垂危的父亲。在停车场，他碰见了住在拉马拉的女友。由于紧张的政治局势，两人无法一起生活。在耶路撒冷和拉马拉之间的检查站前，两人默默地看着巴勒斯坦人在检查中被羞辱。E.S吹了一个有阿拉法特头像的气球，恶作剧式地将它放到天空中。影片最后，主角依然和女友在边防站旁边观察着。