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19世纪中叶，封建的朝鲜王朝在内外交困中风雨飘摇。遭逢乱世，生为乞丐的少年张承业，遇难街头巧为书画世家金师傅所救并收留。金师傅意外发现少年张承业在绘画方面的天资聪慧，爱才之心油然而生。金师傅将承业推荐给一位乡村画师学画，承业学习刻苦进步神速。可惜好景不长，画师不幸因病去世，承业不得已回到金师傅处报丧。金师傅又将承业荐往当地士绅李应宪家做下人。李府家大业大，藏书藏画颇丰，好学的承业借机在李府悄悄自学绘画。李府千金李小姐天生丽质，性情温婉，但体弱多病，待嫁闺中，她对承业的绘画青睐有加。面对红花美景，羞月佳人，青年承业不禁情窦初开，暗恋心生。可是，出生的贫贱，门第的沟壑，使两人虽近却远，了无姻缘。不久，李小姐风光外嫁，失意的承业于黯然中离开李府。承业于记忆中临摹的名画渐行其道，引来无数喝釆。李应宪登门指承业窥画偷艺未经许可，令承业惶恐不已。然而，同样爱才的李应宪并未加罚于承业，并转而将他举荐到著名的六桥画院继续深造。经画院名师汉师傅的指点和调教，承业画技大进，名噪一方。欣慰不已的导师金师傅为承业起艺名为吾圆。在一次为府台大人贺寿献画的表演中，吾圆力压群芳，技惊当场，令自叹不如的汉师傅颜面尽失