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丹尼尔（Ralph Macchio）和深藏不露的宫木先生（森田则之）在第三集中又遇上了昔日宿敌，主张"以力服人"的空手道败类克里斯... 当丹尼尔受人勒索必须和"空手道坏小子"麦克（西恩凯南，「综合医院」）一决胜负时，他立刻转向宫木先生求救，但宫木先生却再次重申他对空手道的信念——武术是用来保卫生命与荣誉，而非用来争夺奖杯——并拒绝了丹尼尔的请求。 求助无门的丹尼尔在绝望之下，另求教名师，却也因而踏入了为他所设的死亡陷阱，原来这一切都是在第一集中被宫木先生师徒打败，而在空手道界无法立足的克里斯因复仇心切，拜托昔日越战袍泽泰瑞所设下的圈套，宫木先生难道会眼睁睁看著他一手调教出来的丹尼尔被活活殴打致死吗？