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《变身》故事描述，从小就经常保护弟弟、励志当超人的铁男(陈柏霖饰演)，长大后当真当上电视剧《宇宙超人FLY》的超人男主角。该剧曾红透半边天，近年来却因剧情老套导致收视率下滑。某日铁男和他的怪兽搭档(邱彦翔饰演)在无预警的情况下，遭到新任电视台董事长苏盈盈(郭雪芙饰演)换角，全新一代的超人改由歌手FACE(敖犬饰演)担纲，新的超人节目一推出后收视率大幅提升，FACE顿时成为超人气偶像，反观铁男却前途茫茫，人生顿时跌落谷底，失业的超人能扭转局势重振演艺事业吗？他和暗恋多时的化妆师静芬(陈庭萱饰演)又能顺利展开恋情吗?